1. 飼料業界の競争環境
全国飼料産業統計によると、近年、中国の飼料生産量は増加傾向にあるものの、中国の飼料産業企業数は全体的に減少傾向にある。その理由は、中国の飼料産業が徐々に粗放型から集約型へと移行し、生産技術や製品品質、ブランド認知度が低い小規模企業が徐々に淘汰されているためである。同時に、競合他社や業界再編、人件費や原材料費の上昇などの要因により、飼料企業の利益水準は低下しており、大規模生産企業は業界競争の中でしか事業を継続できない状況にある。
一方、大規模生産企業は規模の経済性を活かし、業界統合の機会を捉えて合併や新たな生産拠点を通じて生産能力を拡大し、業界の集中と効率を高め、中国の飼料産業の大規模化と集約化への漸進的な転換を促進している。
2. 飼料産業は周期的、地域的、季節的である
（１）地域性
中国の飼料産業の生産地域には、地域的な特徴が見られます。その理由は、第一に、中国は広大な国土を有し、地域によって栽培される作物の品種や穀物の収量に大きな差があることです。北部では濃厚飼料や混合飼料が大きな割合を占め、南部では配合飼料が主に使用されています。第二に、飼料産業は水産養殖業と密接に関連しており、地域によって食習慣や飼育品種が異なるため、飼料にも地域差があります。例えば、沿岸地域では水産養殖が主流ですが、中国東北部と西北部では牛や羊などの反芻動物の飼育が多くなっています。第三に、中国の飼料産業は競争が比較的激しく、粗利益率が低く、原材料が複雑かつ多様で、産地が異なり、輸送範囲が狭いことが挙げられます。そのため、飼料産業は主に「国営工場設立、一元管理、現地経営」というモデルを採用しています。まとめると、中国の飼料産業は地域的な特徴を示しています。
（2）周期性
飼料産業に影響を与える要因は多岐にわたりますが、主にトウモロコシや大豆といった飼料産業の上流原料と、国の畜産と密接な関係にある飼料産業の下流原料です。その中でも、上流原料は飼料産業に影響を与える最も重要な要因です。
上流におけるトウモロコシや大豆などのバルク原料価格は、国内外市場、国際情勢、気象要因などの一定の変動の影響を受け、飼料産業のコストに影響を与え、ひいては飼料価格にも影響を与えます。つまり、短期的には飼料コストと価格もそれに応じて変動します。下流の水産養殖業の在庫は、動物の疾病や市場価格などの要因の影響を受け、在庫と販売にも一定の変動があり、飼料需要にも一定の影響を与えます。したがって、飼料産業には短期的に一定の循環的な特徴があります。
しかし、人々の生活水準が継続的に向上するにつれて、良質なタンパク質を豊富に含む肉類への需要も着実に増加しており、飼料業界全体は比較的安定した発展を維持しています。アフリカ豚コレラなどの下流の動物疾病の影響で飼料需要に一定の変動はあるものの、長期的には飼料業界全体に明確な周期性はありません。同時に、飼料業界の集中度はさらに高まり、業界のリーディング企業は市場需要の変化を綿密に追跡し、製品戦略とマーケティング戦略を積極的に調整することで、市場需要の安定した成長の恩恵を受けています。
（3）季節性
中国では、特に春節、端午節、中秋節、国慶節などの祝祭日には、文化的な雰囲気が強く漂います。そのため、人々の様々な種類の肉類への需要も急増します。養殖企業は、祝祭日の需要急増に対応するため、通常、事前に在庫を増やすため、祝祭日前の飼料需要が高まります。祝祭日後は、家畜、家禽、肉、魚に対する消費者の需要が減少し、水産養殖業界全体の業績も相対的に低迷するため、飼料の閑散期となります。豚の飼料に関しては、例年、下半期に祝祭日が頻繁にあるため、飼料需要、生産、販売のピークシーズンとなります。
3. 飼料産業の需給状況
国家飼料産業局が長年にわたり発表した『中国飼料産業年鑑』および『全国飼料産業統計』によると、2018年から2022年にかけて、中国の工業用飼料生産量は2億2,788万トンから3億223万トンに増加し、年平均成長率は7.31%でした。
飼料の種類別に見ると、配合飼料の割合が最も高く、比較的高い成長傾向を維持しています。2022年現在、配合飼料の生産量が飼料総生産量に占める割合は93.09%に達し、増加傾向にあります。これは、中国の水産養殖産業の規模拡大と密接に関係しています。一般的に、大規模養殖企業は総合的な飼料原料を直接購入する傾向があり、小規模農家はプレミックスや濃縮物を購入し、それを加工して自家飼料を生産することで、養殖コストを節約しています。特にアフリカで豚コレラが発生して以降、養豚場の生物学的安全性をさらに確保するため、養豚企業はプレミックスや濃縮物を購入して現場で加工するのではなく、豚用配合飼料製品をワンストップで購入する傾向にあります。
中国の飼料製品構成において、豚用飼料と鶏用飼料は主要な品種である。国家飼料産業局が長年にわたり発表した「中国飼料産業年鑑」および「全国飼料産業統計データ」によると、2017年から2022年にかけての中国における各飼育分類の飼料品種の生産量は、以下の通りである。
4. 飼料産業の技術レベルと特徴
飼料産業は常に現代農業の重要な構成要素であり、イノベーションを通じて畜産チェーンの変革と高度化を主導してきました。産学官の努力により、飼料産業は配合のイノベーション、精密栄養、抗生物質代替といった分野において持続可能な農業の発展をさらに推進してきました。同時に、生産設備と生産プロセスにおける飼料産業の情報化とインテリジェント化を推進し、デジタル技術によって飼料産業チェーンを強化してきました。
（１）飼料配合の技術レベル
農業近代化の加速と飼料研究の深化に伴い、飼料配合構造の最適化は飼料生産企業の中核的な競争力となり、新たな飼料原料とその代替に関する研究は業界の発展方向となり、飼料配合構造の多様化と栄養の精密化を促進しています。
飼料費は飼育コストの主な構成要素であり、トウモロコシや大豆粕などのバルク原料も飼料費の主な構成要素です。トウモロコシや大豆粕などの飼料原料の価格変動と大豆の輸入への主な依存により、飼料コストを削減するために飼料原料の代替品を見つけることは、企業の研究方向となっています。飼料企業は代替原料の産地と飼料企業の地理的優位性に基づき、さまざまな代替ソリューションを採用することもできます。抗生物質の代替に関しては、技術の向上に伴い、植物精油、プロバイオティクス、酵素製剤、プロバイオティクスなどの応用が増加しています。同時に、業界企業は抗生物質の代替組み合わせ方案についても継続的に研究を行い、添加剤の組み合わせを通じて飼料栄養素のあらゆる面での吸収を促進し、良好な代替効果を実現しています。
現在、業界をリードする飼料企業は、バルク原料代替の分野で大きな進歩を遂げており、原料代替を通じて原料価格の変動に効果的に対応できます。抗菌添加剤の使用は進歩していますが、添加剤の組み合わせや最終飼料を調整して最適な飼料栄養を実現するという問題が依然として残っています。
5. 飼料産業の発展動向
（１）飼料産業の大規模化・集約化と高度化
現在、飼料業界の競争はますます激しくなり、大手飼料加工企業は飼料配合の研究開発、原料調達コスト管理、飼料製品の品質管理、販売およびブランドシステム構築、およびその後のサービスにおいて顕著な競争優位性を示しています。2020年7月、防疫法の全面的実施とトウモロコシ、大豆粕などの大型飼料原料の価格の継続的な上昇は、中小飼料加工企業に深刻な影響を与え、業界全体の粗利益率は低下し、中小飼料企業の生存空間を継続的に圧迫しています。中小飼料加工企業は徐々に市場から退出し、大手企業がますます多くの市場スペースを占めるようになるでしょう。
（２）処方の継続的な最適化
業界における原料機能への意識の高まりと下流育種データベースの継続的な整備に伴い、飼料企業の配合精度とカスタマイズ性は絶えず向上しています。同時に、社会経済環境の悪化と人々の消費需要の高まりも、飼料配合企業に対し、配合処方において、より多くの低炭素環境保護、肉質向上、機能性成分の配合を考慮するよう常に促しています。低タンパク飼料、機能性飼料などの飼料製品が次々と市場に投入されており、配合処方の継続的な最適化は、飼料産業の将来の発展方向を示しています。
（３）飼料原料の保証能力の向上と飼料コストの抑制
工業用飼料原料は、主にエネルギー原料のトウモロコシとタンパク質原料の大豆粕で構成されています。近年、中国の栽培産業の構造は徐々に調整され、飼料原料の自給率はある程度向上しています。しかし、中国のタンパク質飼料原料は依然として主に輸入に依存しており、国際情勢の不確実性は、飼料産業の原料確保能力に対する要求をさらに高めています。飼料原料の確保能力の向上は、飼料価格と品質の安定にとって避けられない選択です。
飼料産業は、栽培産業の構造調整を推進し、自給率を適度に向上させるとともに、輸入品種とタンパク質飼料原料の供給源の多様化を推進しています。具体的には、「一帯一路」沿線諸国をはじめとする各国の供給潜在力を積極的に探り、供給備蓄を充実させ、卵白飼料原料の需給状況に対するモニタリング、評価、早期警戒を強化し、関税、割当調整などのメカニズムを駆使して原料輸入のペースを把握しています。同時に、国内における飼料栄養新品種の普及と応用を継続的に強化し、飼料配合におけるタンパク質原料の添加割合の低減を推進します。原料代替技術の備蓄を強化し、飼料品質の確保を前提に、小麦、大麦などを原料代替に活用します。飼料業界では、伝統的なバルク原料に加え、サツマイモやキャッサバなどの農作物の脱水・乾燥、果物や野菜、搾りかす、ベース材料などの農業副産物の支援など、農業副産物資源の飼料利用の潜在力を継続的に開拓しています。油糧種子加工の副産物に対して生物学的発酵と物理的解毒を行うことで、農業副産物資源中の抗栄養物質の含有量を継続的に低減し、タンパク質の品質を向上させ、工業生産に便利な飼料原料に変換することで、飼料原料の保証能力を全面的に向上させています。
（4）「製品＋サービス」が飼料企業の中核競争力の一つとなる
近年、飼料産業における下流養殖業の構造は絶えず変化しており、一部の放し飼い農家や小規模養殖企業は徐々に中規模の現代家族養殖業へと転換したり、市場から撤退したりしている。飼料産業の下流は規模拡大の傾向を示しており、現代家族養殖業を含む大規模養殖業の市場シェアは徐々に拡大している。「製品＋サービス」とは、企業が顧客の要求に基づき、個別化されたニーズを満たす製品を専門的に製造・提供することを指す。下流養殖業の集中化が進むにつれて、カスタマイズモデルは下流の大規模養殖顧客を引き付ける重要な手段となっている。
サービスプロセスにおいて、飼料企業は顧客のハードウェア設備、豚群の遺伝子、健康状態に基づき、栄養管理と現場管理の継続的な調整・最適化を含む独自の製品サービスプランを策定します。飼料製品自体の提供に加え、関連講座、研修、コンサルティングも併せて提供することで、下流の養殖顧客におけるソフトウェアとハードウェアの総合的な変革を支援し、給餌、防疫、養殖、消毒、健康管理、疾病予防管理、汚水処理の各段階におけるレベルアップを実現します。
今後、飼料企業は、様々なユーザーのニーズやそれぞれの時代の課題に基づいた動的なソリューションを提供するようになるでしょう。同時に、ユーザーデータを活用して独自のデータベースを構築し、栄養成分、給餌効果、飼育環境などの情報を収集することで、農家の嗜好や実際のニーズをより深く分析し、飼料企業の顧客定着率を高めるでしょう。
（５）高品質の下流タンパク質と機能性畜産・家禽製品の需要は増加し続けている
中国国民の生活水準の向上に伴い、牛肉、羊肉、魚肉、エビ肉、豚肉など、高品質タンパク質と機能性を備えた畜産・家禽製品の需要は年々増加しています。報告期間中、中国における反芻動物用飼料と水産用飼料の生産量は引き続き増加し、高い成長率を維持しました。
（6）生物飼料は中国の戦略的新興産業の一つである
生物飼料は、中国の戦略的新興産業の一つです。生物飼料とは、飼料原料や添加物に発酵工学、酵素工学、タンパク質工学などのバイオテクノロジー技術を用いて開発された飼料製品を指し、発酵飼料、酵素飼料、生物飼料添加物などが含まれます。現在、飼料業界は、従来の飼料原料の価格高騰やアフリカ豚コレラなどの疾病の常態化など、総合的な防疫対策の時代を迎えています。飼料産業および下流水産養殖産業が直面する圧力と課題は日々増大しています。生物発酵飼料製品は、飼料資源の開発を促進し、飼料および畜産物の安全性を確保し、生態環境を改善するという利点から、畜産分野における世界的な研究と応用のホットスポットとなっています。
近年、生物飼料産業チェーンの中核技術は着実に確立され、細菌培養、飼料発酵プロセス、加工設備、添加栄養配合、堆肥処理などの分野で画期的な進歩を遂げてきました。今後、抗生物質の禁止と代替を背景に、生物飼料の成長はさらに加速するでしょう。同時に、飼料業界は発酵飼料栄養に関する基礎データベースとそれに応じた有効性評価システムを構築し、バイオテクノロジーを活用した動態モニタリングを行い、より標準化された生物飼料生産プロセスと製造工程を備える必要があります。
（7）環境に優しく持続可能な開発
「第14次五カ年計画」では、「グリーン発展を推進し、人間と自然の調和のとれた共存を促進する」という産業発展計画が改めて明確にされている。国務院が発表した「グリーン・低炭素循環型発展経済システムの構築と整備の加速に関する指導意見」においても、グリーン・低炭素循環型発展経済システムの構築と整備は、中国の資源、環境、生態問題を解決するための根本戦略であると指摘されている。 「グリーン、低炭素、環境に優しい」は、飼料企業が真に持続可能な発展を実現するための重要な手段であり、飼料業界が今後も注力していく分野の一つです。養殖場の未処理の汚染源は環境に一定の悪影響を及ぼし、養殖場における汚染の主な原因は動物の排泄物であり、アンモニアや硫化水素などの有害物質を大量に含んでいます。これらの有害物質は生態系を通じて水質や土壌を汚染し、消費者の健康にも影響を与える可能性があります。動物の餌となる飼料は、養殖汚染の削減において重要な役割を担っています。業界をリードする飼料企業は、科学的でバランスの取れた栄養マッチングシステムを積極的に設計し、植物精油、酵素製剤、微生態学的製剤を飼料に添加することで飼料の消化率を向上させ、糞便、アンモニア、リンなどの環境負荷物質の排出を削減しています。今後も、飼料企業は専門の研究チームを編成し、最先端のバイオテクノロジーの研究開発を継続し、新たな発見を促していくでしょう。グリーン、低炭素、コスト管理のバランス。
投稿日時: 2023年11月10日