1. 飼料業界の競争環境
国家飼料産業統計によると、近年、中国の飼料生産量は増加傾向にあるものの、中国の飼料産業企業数は全体的に減少傾向を示している。その理由は、中国の飼料産業が広域型から集約型へ徐々に移行しており、生産技術や製品品質、ブランド認知度が低い小規模企業が徐々に置き換えられつつあるためだ。同時に、競合他社や産業再編、人件費や原材料費の高騰などの要因により、飼料企業の利益水準は低下しており、大規模生産企業は業界競争の中でしか経営を続けることができません。
一方、大規模生産企業はスケールメリットを活用し、業界統合の機会を捉えて合併や新たな生産拠点を通じて生産能力を拡大し、業界の集中と効率を高め、中国の段階的な変革を促進している。産業の規模拡大と強化を目指します。
2. 飼料産業は循環的、地域的、季節的である
(1) 地域性
中国の飼料産業の生産地域には、次のような理由により、一定の地域的特徴がある。第一に、中国は広大な国土を有しており、地域によって作付品種や穀物の収量に大きな差がある。北部では濃厚飼料と混合飼料が多くを占め、南部では配合飼料が主に使用されています。第二に、飼料産業は水産養殖業と密接な関係があり、地域ごとに食生活や飼育品種が異なるため、飼料にも地域差があります。たとえば、沿岸地域では水産養殖が主な方法ですが、中国北東部と北西部では牛や羊のために反芻動物が多く飼育されています。第三に、中国の飼料産業の競争は比較的熾烈であり、全体的な粗利益率は低く、原材料は複雑かつ多様で、原産地も異なり、輸送半径も短い。そのため、飼料産業は「国家工場設立・一元管理・現地運営」というモデルが主流となっている。要約すると、中国の飼料産業には特定の地域的特徴があります。
(2) 周期性
飼料産業に影響を与える要因には、主にトウモロコシや大豆などの飼料産業の上流の原材料と、国の畜産と密接な関係にある飼料産業の下流など、複数の側面が含まれます。その中でも、上流の原材料は飼料産業に影響を与える最も重要な要素です。
上流のトウモロコシや大豆などのバルク原料の価格は、国内外の市場、国際情勢、気象要因によって一定の変動があり、飼料産業のコストに影響を与え、その後飼料価格にも影響を及ぼします。これは、短期的には飼料コストと価格もそれに応じて変化することを意味します。川下養殖業の在庫は家畜の疾病や市場価格などの影響を受け、在庫や売上にもある程度の変動があり、飼料需要にも一定の影響を与えます。したがって、短期的には飼料産業には一定の周期的な特徴があります。
しかし、人々の生活水準の継続的な向上に伴い、高品質のタンパク質肉の需要も着実に増加しており、飼料産業全体としては比較的安定した発展を維持しています。アフリカ豚コレラなどの下流の動物疾病により飼料需要には一定の変動はありますが、長期的には飼料業界全体に明らかな周期性はありません。同時に、飼料産業の集中はさらに進み、業界の大手企業は市場需要の変化を注意深く追跡し、製品戦略とマーケティング戦略を積極的に調整しており、市場需要の安定した成長の恩恵を受けることができます。
(3) 季節性
中国の休日、特に春節、端午節、中秋節、国慶節などのお祭りには、強い文化的な雰囲気が漂います。国民によるさまざまな種類の肉の需要も急増するだろう。繁殖企業は通常、休暇中の需要の急増に対応するために事前に在庫を増やしますが、これが休暇前の飼料の需要の高まりにつながります。休暇明けは家畜、家禽、肉、魚に対する消費者の需要が減少し、水産養殖産業全体の業績も相対的に低迷し、結果的に飼料の閑散期となる。豚の飼料の場合、年の後半は頻繁に祭りが行われるため、通常、飼料の需要、生産、販売の最盛期となります。
3. 飼料産業の需給状況
国家飼料産業弁公室が長年にわたって発表した「中国飼料産業年鑑」と「国家飼料産業統計」によると、2018年から2022年まで、中国の工業用飼料生産量は2億2,788万トンから3億223万トンに増加し、年間複合量は増加した。成長率は7.31%。
飼料の種類別に見ると、配合飼料の割合が最も高く、比較的速い成長傾向を維持しています。2022年現在、飼料生産量全体に占める配合飼料生産量の割合は93.09％と増加傾向にあります。これは中国の水産養殖産業の規模拡大プロセスと密接に関係している。一般に、大規模な養殖企業は包括的かつ直接的な飼料原料を購入する傾向がありますが、小規模養殖業者はプレミックスまたは濃縮物を購入し、それらを加工して独自の飼料を生産することで養殖コストを節約します。特にアフリカで豚コレラが発生してからは、養豚場の生物学的安全性をさらに確保するために、養豚企業は現場で加工するためのプレミックスや濃縮原料を購入するのではなく、豚の配合製品をワンストップで購入する傾向にあります。 。
豚の飼料と家禽の飼料は、中国の飼料製品構造の主要な品種です。国家飼料産業事務局が長年にわたって発表した「中国飼料産業年鑑」と「全国飼料産業統計データ」によると、2017年から2022年までの中国のさまざまな育種カテゴリーにおける飼料品種の生産高。
4. 飼料産業の技術水準と特徴
飼料産業は常に現代農業の重要な要素であり、イノベーションを通じて畜産業チェーンの変革とアップグレードを主導してきました。産業界、学界、研究機関の努力のおかげで、飼料産業は配合の革新、精密栄養学、抗生物質の代替などの分野で持続可能な農業の発展をさらに促進してきました。同時に、生産設備やプロセスにおける飼料産業の情報化とインテリジェンス化を推進し、デジタル技術で飼料産業チェーンを強化してきました。
(1) 飼料配合の技術レベル
農業近代化の加速と飼料研究の深化に伴い、飼料配合構造の最適化が飼料生産企業の核となる競争力となっている。新しい飼料成分とその代替品に関する研究が業界の発展方向となり、飼料配合構造の多様化と正確な栄養補給を促進しています。
飼料コストは飼料コストの主な構成要素であり、トウモロコシや大豆粕などのバルク原料も飼料コストの主な構成要素です。トウモロコシや大豆粕などの飼料原料の価格変動と大豆の主な輸入依存のため、飼料コストを削減するために飼料原料の代替品を見つけることが企業の研究方向となっている。代替原材料の生産地域と飼料企業の地理的利点に基づいて飼料企業を設立し、異なる代替ソリューションを採用することもできます。抗生物質の代替に関しては、技術の進歩に伴い、植物エッセンシャルオイル、プロバイオティクス、酵素製剤、プロバイオティクスの応用が増加しています。同時に、業界企業は抗生物質の代替組み合わせスキームに関する研究も継続的に実施しており、添加剤の組み合わせを通じてあらゆる面で飼料栄養素の吸収を促進し、優れた代替効果を達成しています。
現在、業界の大手飼料企業はバルク原料代替の分野で大きな進歩を遂げており、原料代替を通じて原料価格の変動に効果的に対応できます。抗菌添加剤の使用は進歩していますが、最適な飼料栄養を達成するために添加剤や最終飼料の組み合わせを調整するという問題がまだあります。
5. 飼料産業の発展動向
(1) 飼料産業の大規模かつ集中的な変革と高度化
現在、飼料業界の競争はますます激化しており、大手飼料加工企業は飼料配合の研究開発、原料調達コストの管理、飼料製品の品質管理、販売とブランドシステムの構築などにおいて大きな競争優位性を示しています。サービス。2020年7月、防疫法の全面施行とトウモロコシや大豆粕などの大型飼料原料価格の継続的な上昇により、中小規模の飼料加工企業は深刻な影響を受け、業界全体の粗利率は中小規模の飼料企業の生存空間は減少し、継続的に圧縮されています。中小規模の飼料加工企業は徐々に市場から撤退し、大企業がますます多くの市場スペースを占めることになる。
(2) 継続的な計算式の最適化
業界における原材料の機能に対する意識の高まりと、下流の育種データベースの継続的な改善により、企業の飼料配合の精度とカスタマイズは常に向上しています。同時に、社会経済環境と人々の消費者需要の増大により、飼料配合企業は配合の際に、より低炭素の環境保護、肉の品質向上、補足的な機能性成分を考慮することが常に求められています。低タンパク質飼料、機能性飼料、その他の飼料製品が絶えず市場に導入されています。配合の継続的な最適化は、飼料業界の将来の発展の方向性を表しています。
（３）飼料原料の保証能力の向上と飼料コストの抑制
工業用飼料原料には主にエネルギー原料のトウモロコシとタンパク質原料の大豆粕が含まれます。近年、中国の植林産業の構造は徐々に調整され、飼料原料の自給率はある程度向上している。しかし、中国のたんぱく質飼料原料は主に輸入に依存している現状が依然として存在しており、国際情勢の不確実性により、飼料業界の原料保証能力に対する要求がさらに高まっている。飼料価格と品質を安定させるためには、飼料原料の保証能力の向上は避けられない選択です。
飼料産業は、中国の植林業の構造調整を推進し、自給率を緩やかに向上させる一方、「一帯一路」沿線周辺国の供給可能性を積極的に開拓するなど、輸入品種やたんぱく質飼料原料の多角化を推進している。 「道路」をはじめとする各国は供給備蓄を充実させ、卵白飼料原料の需給状況の監視・評価・早期警報を強化し、関税や割当調整などの仕組みを最大限に活用して原料の供給ペースを把握する。輸入。同時に、国内における新しい飼料栄養品種の普及と応用を継続的に強化し、飼料配合に添加されるタンパク質原料の割合の削減を推進する。原料代替技術の保有を強化し、飼料品質の確保を踏まえ、小麦、大麦等の原料代替を行う。従来のバルク原料に加えて、飼料産業は、サツマイモやキャッサバなどの作物の脱水と乾燥のサポートなど、農業副産物や副産物などの農業副産物の飼料利用の可能性を開拓し続けています。青果物、粕、基材として。油糧種子加工副産物を生物学的発酵と物理的解毒処理を行うことにより、農業資源および副産物資源中の反栄養物質の含有量を継続的に削減し、タンパク質の品質を改善し、工業生産に適した飼料原料に変換します。 、飼料原料の保証能力を包括的に向上させます。
(4) 「製品＋サービス」が飼料企業の競争力の核となる
近年、飼料産業の下流の水産養殖産業構造は常に変化しており、一部の放し飼い農家や小規模な水産養殖企業は、徐々に中規模の近代的な家族養殖場に移行したり、市場から撤退したりしています。飼料産業の川下では大規模化の傾向が見られ、現代の家族経営を含む大規模養殖場のシェアが徐々に拡大している。「製品+サービス」とは、企業が顧客の要件に基づいて個別のニーズを満たす製品を専門的に製造および提供することを指します。下流の水産養殖産業の集中が進むにつれて、カスタマイズされたモデルは下流の大規模養殖を誘致するための重要な手段となっています顧客。
サービスプロセスにおいて、飼料企業は、ハードウェア設備、豚群の遺伝子、健康状態に基づいて、単一の顧客向けに栄養の継続的な調整と最適化、オンサイト管理を含む独自の製品サービス計画を調整します。飼料製品自体に加えて、この計画には、下流の養殖顧客がソフトウェアとハードウェアから全体的な変革を支援し、給餌、疫病予防、繁殖、消毒、健康のアップグレードを達成するための関連コース、トレーニング、コンサルティングも伴う必要があります。ケア、病気の予防と管理、下水処理のステップ。
将来的には、飼料会社はさまざまなユーザーのニーズやさまざまな時期の問題点に基づいた動的なソリューションを提供するようになるでしょう。同時に、企業はユーザーデータを利用して独自のデータベースを構築し、栄養成分、飼料効果、飼育環境などの情報を収集し、農家の好みや実際のニーズをより適切に分析し、飼料企業の顧客密着度を高めることができる。
(5) 高品質な川下タンパク質や機能性畜産物・家禽製品の需要は増加し続ける
中国人の生活水準の向上に伴い、牛肉、羊肉、魚肉、エビ肉、豚肉の赤身など、高品質のたんぱく質や機能性を備えた畜鳥製品の需要が年々高まっています。報告期間中、中国における反芻動物用飼料と水生飼料の生産は増加を続け、高い成長率を維持した。
(6) 生物飼料は中国の戦略的新興産業の 1 つ
生物飼料は中国の戦略的新興産業の 1 つです。生物飼料とは、発酵飼料、酵素飼料、生物飼料添加物などの飼料原料や添加物を発酵工学、酵素工学、たんぱく質工学などのバイオテクノロジー技術によって開発された飼料製品のことを指します。現在、飼料業界は、伝統的な飼料原料の価格高騰とアフリカ豚コレラやその他の病気の常態化により、包括的な防疫対策の時代に入っています。飼料および下流の水産養殖業界が直面するプレッシャーと課題は日に日に増大しています。生物学的発酵飼料製品は、飼料資源の開発の促進、飼料および畜産物の安全性の確保、生態環境の改善における利点により、畜産分野における世界的な研究および応用のホットスポットとなっています。
近年、生物飼料産業チェーンの中核技術が徐々に確立され、細菌の繁殖、飼料発酵プロセス、加工設備、添加剤栄養配合、および肥料処理において画期的な進歩が見られました。将来的には、抗生物質の禁止と代替を背景に、生物飼料の成長はさらに急速になるでしょう。同時に、飼料産業は発酵飼料栄養の基本的なデータベースと対応する有効性評価システムを確立し、動的モニタリングにバイオテクノロジーを使用し、より標準化された生物学的飼料生産プロセスとプロセスを装備する必要があります。
(7) グリーン、環境に優しい、持続可能な開発
「第14次5カ年計画」では、「グリーン開発の推進、人間と自然の調和のとれた共存の促進」という産業発展計画を改めて明確にしている。国務院が発表した「グリーンかつ低炭素の循環型発展経済システムの確立と改善の加速に関する指導意見」でも、グリーンかつ低炭素の循環型発展経済システムの確立と改善が中国の資源問題を解決するための基本戦略であると指摘している。 、環境および生態学的な問題。「グリーン、低炭素、環境に優しい」は、飼料企業が真に持続可能な発展を達成するための重要な手段であり、飼料業界が今後も注力し続ける分野の 1 つです。養殖場の未処理の汚染源は、養殖場における主な汚染源はアンモニアや硫化水素などの有害物質を多量に含む動物の排泄物であり、これらの有害物質は生態系を通じて水や土壌を汚染する可能性があります。動物の飼料源である飼料は、水産養殖汚染を軽減するための重要な要素でもあり、科学的でバランスの取れた栄養適合システムを積極的に設計し、植物必須成分を添加することで動物飼料の消化率を向上させています。油脂、酵素製剤、微生物学的製剤を飼料に添加することで、糞便、アンモニア、リンなど環境に影響を与える物質の排出を削減します。将来的に、飼料企業は、グリーン、低炭素、コスト管理のバランスを見つけながら、最先端のバイオテクノロジーを研究開発するための専門研究チームの構築を継続するでしょう。
投稿日時: 2023 年 11 月 10 日