1. 飼料業界における競争環境
全国飼料産業統計によると、近年、中国の飼料生産量は増加傾向にあるものの、飼料産業企業の数は全体的に減少傾向にある。その理由は、中国の飼料産業が徐々に集約型から粗放型へと移行しており、生産技術や製品品質が劣り、ブランド認知度も低い小規模企業が徐々に淘汰されているためである。同時に、競合他社や産業構造の変化、人件費や原材料費の高騰といった要因により、飼料企業の利益水準は低下しており、大規模生産企業のみが業界競争の中で事業を継続できる状況にある。
一方、大規模生産企業は規模の経済性を活用し、業界統合の機会を捉えて合併や新たな生産拠点を通じて生産能力を拡大し、業界の集中度と効率性を高め、中国の飼料産業の規模拡大と集約化への緩やかな転換を促進している。
2. 飼料産業は周期性、地域性、季節性を持つ
（１）地域性
中国の飼料産業の生産地域には、以下のような地域的な特徴があります。第一に、中国は広大な国土を有しており、地域によって栽培される作物の種類や穀物の収量に大きな違いがあります。北部では濃厚飼料やプレミックス飼料が大きな割合を占める一方、南部では配合飼料が主に使用されています。第二に、飼料産業は養殖産業と密接に関連しており、地域によって食習慣や飼育品種が異なるため、飼料にも地域差があります。例えば、沿岸地域では養殖が主な方法である一方、中国東北部や西北部では牛や羊などの反芻動物の飼育が多くなっています。第三に、中国の飼料産業は競争が激しく、全体的な粗利益率が低く、原材料が複雑かつ多様で、産地が異なり、輸送範囲が狭いという特徴があります。そのため、飼料産業は主に「全国的な工場設立、統一的な管理、そして地域的な運営」というモデルを採用しています。要約すると、中国の飼料産業には地域的な特徴が見られます。
（２）周期性
飼料産業に影響を与える要因は多岐にわたり、主にトウモロコシや大豆などの飼料産業の上流原料と、国の畜産業と密接に関わる飼料産業の下流工程が含まれる。中でも、上流原料は飼料産業に影響を与える最も重要な要因である。
上流工程におけるトウモロコシや大豆などのバルク原料の価格は、国内外の市場動向、国際情勢、気象条件などの変動の影響を受け、飼料産業のコスト、ひいては飼料価格に影響を与えます。つまり、短期的には飼料のコストと価格もそれに応じて変動するということです。下流工程である養殖産業の在庫は、動物疾病や市場価格などの要因の影響を受け、在庫と販売量にも一定の変動があり、飼料製品の需要にもある程度影響を与えます。したがって、飼料産業には短期的に一定の周期性があると言えます。
しかしながら、人々の生活水準の向上に伴い、高品質なタンパク質肉の需要も着実に増加しており、飼料業界全体としては比較的安定した発展を維持しています。アフリカ豚熱などの下流の動物疾病によって飼料需要に一定の変動はあるものの、長期的には飼料業界全体に明確な周期性はありません。同時に、飼料業界の集中度はさらに高まり、業界をリードする企業は市場需要の変化を綿密に追跡し、製品戦略やマーケティング戦略を積極的に調整することで、市場需要の安定的な成長から恩恵を受けています。
（３）季節性
中国では、春節、端午節、中秋節、国慶節などの祝祭日には、強い文化的雰囲気が漂います。人々の様々な種類の肉に対する需要も急増します。畜産企業は通常、祝祭日中の需要の急増に対応するため、事前に在庫を増やしており、これが祝祭日前の飼料需要の高まりにつながっています。祝祭日が終わると、家畜、家禽、肉、魚に対する消費者の需要は減少し、養殖産業全体も比較的低調になるため、飼料のオフシーズンとなります。豚の飼料に関しては、下半期に祝祭日が頻繁にあるため、通常、飼料の需要、生産、販売のピークシーズンとなります。
3．飼料産業の需給状況
国家飼料工業局が長年にわたって発表してきた「中国飼料工業年鑑」と「国家飼料工業統計」によると、2018年から2022年にかけて、中国の工業用飼料生産量は2億2788万トンから3億223万トンに増加し、年平均成長率は7.31%であった。
飼料の種類別に見ると、配合飼料の割合が最も高く、比較的急速な成長傾向を維持しています。2022年時点で、飼料生産全体に占める配合飼料の割合は93.09%で、増加傾向を示しています。これは、中国の養殖産業の規模拡大プロセスと密接に関係しています。一般的に、大規模養殖企業は総合的な飼料原料を直接購入する傾向がありますが、小規模農家はプレミックスや濃縮飼料を購入して加工し、独自の飼料を生産することで養殖コストを削減しています。特にアフリカで豚熱が発生した後は、養豚場の生物学的安全性をさらに確保するために、養豚企業はプレミックスや濃縮飼料を購入して現場で加工するのではなく、豚用配合飼料をワンストップで購入する傾向があります。
豚用飼料と鶏用飼料は、中国の飼料製品構造における主要な種類です。国家飼料工業局が長年にわたって発表してきた「中国飼料工業年鑑」および「国家飼料工業統計データ」によると、2017年から2022年までの中国における様々な飼育カテゴリーの飼料品種の生産量は以下のとおりです。
4．飼料産業の技術水準と特徴
飼料産業は、常に現代農業の重要な構成要素であり、イノベーションを通じて畜産業チェーンの変革と高度化を牽引してきました。産業界、学術界、研究機関の努力により、飼料産業は配合技術の革新、精密栄養、抗生物質代替などの分野で持続可能な農業開発をさらに促進してきました。同時に、生産設備やプロセスにおける飼料産業の情報化とインテリジェント化を推進し、デジタル技術によって飼料産業チェーンを強化してきました。
（１）飼料配合の技術レベル
農業の近代化の加速と飼料研究の深化に伴い、飼料の配合構造の最適化は飼料生産企業のコアコンピタンスとなっている。新たな飼料原料の研究とその代替は業界の発展方向となり、飼料配合構造の多様化と精密栄養化を促進している。
飼料コストは飼育コストの主要構成要素であり、トウモロコシや大豆粕などのバルク原料も飼料コストの主要構成要素です。トウモロコシや大豆粕などの飼料原料の価格変動や、大豆の輸入への依存度の高さから、飼料コスト削減のための飼料原料の代替品を見つけることが、企業にとって研究の方向性となっています。飼料企業は、代替原料の生産地域や飼料企業の地理的優位性に基づいて、さまざまな代替ソリューションを採用することもできます。抗生物質の代替に関しては、技術の進歩に伴い、植物精油、プロバイオティクス、酵素製剤、プロバイオティクスの利用が増加しています。同時に、業界企業は抗生物質の代替組み合わせスキームについても継続的に研究を行い、添加剤の組み合わせによって飼料栄養素のあらゆる側面からの吸収を促進し、良好な代替効果を実現しています。
現在、業界をリードする飼料企業は、原料代替の分野で大きな進歩を遂げており、原料代替によって原料価格の変動に効果的に対応できるようになっています。抗菌添加剤の使用も進展していますが、最適な飼料栄養を実現するためには、添加剤の組み合わせや最終飼料の調整が依然として課題となっています。
5．飼料産業の発展動向
（１）飼料産業の規模拡大と集中的な変革および高度化
現在、飼料業界の競争はますます激化しており、大手飼料加工企業は、飼料配合の研究開発、原材料調達コストの管理、飼料製品の品質管理、販売およびブランドシステムの構築、および後続サービスにおいて、顕著な競争優位性を示しています。2020年7月、防疫法の全面的な施行と、トウモロコシや大豆粕などの大型飼料原材料価格の継続的な上昇は、中小飼料加工企業に深刻な影響を与え、業界全体の粗利益率は低下し、中小飼料企業の生存空間は継続的に縮小しています。中小飼料加工企業は徐々に市場から撤退し、大手企業がますます多くの市場空間を占めるようになるでしょう。
（２）継続的な最適化
業界における原材料の機能に対する認識の高まりと、下流の育種データベースの継続的な改善に伴い、飼料企業の配合の精度とカスタマイズ性は絶えず向上しています。同時に、社会経済環境と人々の消費者需要の高まりも、飼料配合企業に対し、配合の策定において、より低炭素環境保護、肉質の向上、および機能性成分の添加を考慮するよう促しています。低タンパク質飼料、機能性飼料、その他の飼料製品が次々と市場に投入されており、配合の継続的な最適化は、飼料業界の将来の発展方向を示しています。
（３）飼料原料の供給能力を向上させ、飼料コストを抑制する
工業用飼料の原料は主にエネルギー源となるトウモロコシとタンパク質源となる大豆粕から構成される。近年、中国の農業構造は徐々に調整され、飼料原料の自給率はある程度向上している。しかしながら、中国のタンパク質飼料原料は依然として輸入に大きく依存しており、国際情勢の不確実性によって、飼料業界の原料確保能力に対する要求はさらに高まっている。飼料価格と品質の安定化を図るためには、飼料原料の供給能力を向上させることが不可欠である。
中国の栽培産業の構造調整を促進し、自給率を適度に向上させる一方で、飼料産業は、輸入タンパク質飼料原料の品種と供給源の多様化を推進し、「一帯一路」沿線諸国やその他の国々の供給ポテンシャルを積極的に探究して供給備蓄を充実させ、卵白飼料原料の需給状況の監視、評価、早期警戒を強化し、関税、割当調整などのメカニズムを十分に活用して原料輸入のペースをコントロールする。同時に、国内で新しい飼料栄養品種の普及と応用を継続的に強化し、飼料配合におけるタンパク質原料の添加割合の削減を推進する。原料代替技術の備蓄を強化し、飼料品質を確保した上で、小麦、大麦などを原料代替に利用する。飼料業界は、従来のバルク原料に加えて、サツマイモやキャッサバなどの作物の脱水・乾燥、果物や野菜、粕、基材などの農業副産物の飼料利用の可能性を引き続き活用しています。油糧種子加工の副産物に対して生物学的発酵と物理的解毒を行うことで、農業副産物および副産物中の抗栄養物質の含有量を継続的に低減し、タンパク質の品質を向上させ、工業生産に適した飼料原料に変換することで、飼料原料の保証能力を総合的に向上させています。
（４）「製品＋サービス」は飼料企業のコア競争力の１つとなる
近年、飼料産業の下流養殖産業の構造は絶えず変化しており、一部の放し飼い農家や小規模養殖企業は徐々に中規模の近代的な家族経営農場へと移行したり、市場から撤退したりしている。飼料産業の下流では規模の拡大傾向が見られ、近代的な家族経営農場を含む大規模養殖農場の市場シェアは徐々に拡大している。製品＋サービスとは、企業が顧客の要求に基づいて顧客の個別ニーズを満たす製品を専門的に製造・提供することを指す。下流養殖産業の集中が進むにつれて、カスタマイズされたモデルは下流の大規模養殖顧客を引き付ける重要な手段となっている。
サービスプロセスにおいて、飼料企業は、顧客の設備、豚群の遺伝子、健康状態に基づいて、栄養の継続的な調整と最適化、現場管理を含む独自の製品サービスプランを個別に作成します。このプランには、飼料製品そのものに加え、関連する研修、トレーニング、コンサルティングも含まれ、下流の養豚顧客がソフトウェアとハードウェアの両面から総合的な変革を遂げ、給餌、疫病予防、繁殖、消毒、健康管理、疾病予防・管理、下水処理といった各段階の高度化を実現できるよう支援する必要があります。
将来的には、飼料会社は様々なユーザーのニーズや時期ごとの課題に基づいて、柔軟なソリューションを提供するようになるでしょう。同時に、企業はユーザーデータを活用して独自のデータベースを構築し、栄養成分、給餌効果、飼育環境などの情報を収集することで、農家の嗜好や実際のニーズをより的確に分析し、飼料会社の顧客定着率を高めていくでしょう。
（５）高品質の加工タンパク質および機能性畜産・家禽製品に対する需要は増加し続けている。
中国国民の生活水準向上に伴い、牛肉、羊肉、魚介類、赤身豚肉など、高品質のタンパク質や機能性畜産・家禽製品に対する需要が年々増加している。報告期間中、中国における反芻動物飼料および水産飼料の生産量は増加を続け、高い成長率を維持した。
（６）生物飼料は中国における戦略的新興産業の一つである
生物飼料は、中国における戦略的新興産業の一つです。生物飼料とは、発酵工学、酵素工学、タンパク質工学などのバイオテクノロジー技術を用いて飼料原料や添加物から開発された飼料製品を指し、発酵飼料、酵素飼料、生物飼料添加物などが含まれます。現在、飼料業界は総合的な防疫対策の時代に突入しており、従来の飼料原料の価格高騰やアフリカ豚熱などの疾病の常態化により、飼料および下流の水産養殖業界が直面する圧力と課題は日々増大しています。生物発酵飼料製品は、飼料資源の開発促進、飼料および畜産物の安全性の確保、生態環境の改善といった利点から、畜産分野における世界的な研究・応用のホットスポットとなっています。
近年、生物飼料産業チェーンの中核技術が徐々に確立され、細菌培養、飼料発酵プロセス、加工設備、添加栄養剤配合、糞尿処理において画期的な進歩が見られました。今後、抗生物質の禁止と代替を背景に、生物飼料の成長はさらに加速するでしょう。同時に、飼料業界は発酵飼料の栄養に関する基本データベースとそれに対応する有効性評価システムを構築し、バイオテクノロジーを用いた動的なモニタリングを行い、より標準化された生物飼料生産プロセスと工程を整備する必要があります。
（７）環境に優しく持続可能な開発
「第14次五カ年計画」は、「グリーン開発の推進と人間と自然の調和的共存の促進」という産業発展計画を改めて明確にした。国務院が発表した「グリーン低炭素循環型発展経済システムの構築と改善の加速に関する指導意見」もまた、グリーン低炭素循環型発展経済システムの構築と改善が、中国の資源、環境、生態系の問題を解決するための根本的な戦略であると指摘している。 「グリーン、低炭素、環境に優しい」は、飼料企業が真に持続可能な発展を達成するための重要な手段であり、飼料業界が今後も注力していく分野の一つです。養殖場の未処理の汚染源は環境に一定の悪影響を及ぼしており、養殖場の汚染の主な原因は動物の排泄物で、アンモニアや硫化水素などの有害物質を大量に含んでいます。これらの有害物質は生態系を通じて水や土壌を汚染し、消費者の健康にも影響を与える可能性があります。動物の餌となる飼料は、養殖汚染の削減において重要な役割を担っています。業界をリードする飼料企業は、科学的かつバランスの取れた栄養マッチングシステムを積極的に設計し、植物精油、酵素製剤、微生物製剤を飼料に添加することで動物飼料の消化率を向上させ、糞便、アンモニア、リンなど環境に影響を与える物質の排出量を削減しています。今後、飼料企業は最先端のバイオテクノロジーを研究開発するための専門研究チームを構築し、環境と食品の調和を図りながら、環境に優しく、低炭素で、コスト管理も徹底する。
投稿日時：2023年11月10日